PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Grazie all’esperienza dei nostri consulenti, che lavorano con il supporto di strumenti tecnologici innovativi, offriamo ai nostri clienti soluzioni efficaci in linea con le loro esigenze, per cogliere in ogni momento le opportunità del mercato.

Perché scegliere la Pianificazione Finanziaria in Banca del Piemonte?

Consulenza tailor made

Accompagniamo i nostri clienti nei momenti chiave della loro vita, attraverso un unico referente di fiducia che li aiuta a gestire le complesse dinamiche finanziarie, patrimoniali, personali e familiari.

Anima locale, sguardo globale

Monitoriamo le tendenze macroeconomiche e l’andamento dei mercati finanziari, per consentire ai nostri clienti di cogliere sempre le migliori opportunità.

Scelte condivise

I nostri consulenti, costantemente supportati dalla Sede Centrale, lavorano affiancando i clienti nelle loro scelte, aiutandoli volta per volta a individuare la soluzione più adatta alle loro esigenze e aspettative.

CONSULENZA EVOLUTA

La Consulenza Evoluta è dedicata a tutti quei clienti che vogliono partecipare attivamente alle scelte di investimento per valorizzare nel tempo il proprio portafoglio. Ogni cliente può definire insieme al suo consulente la linea d’azione e collaborare nella costruzione e monitoraggio di un portafoglio personalizzato.
La scelta delle strategie più efficaci è sempre su misura, perché basata su caratteristiche, esigenze, profilo finanziario e obiettivi di ciascun cliente.
La Consulenza Evoluta Avanzata garantisce inoltre l'accesso ad un insieme di strumenti e strategie dedicate ai Patrimoni consistenti.

Checkup del patrimonio

Ogni cliente ha caratteristiche differenti e una diversa propensione al rischio. In fase iniziale, il consulente analizza tutte le sue caratteristiche per verificare la coerenza della situazione patrimoniale attuale e definire insieme gli obiettivi in linea con l’orizzonte temporale stabilito.

Definizione del perimetro

Individuati gli obiettivi, il consulente, con il supporto del team di Consulenza Evoluta, propone una soluzione personalizzata in linea con le esigenze del cliente per ottimizzare il rapporto rischio/rendimento.

Monitoraggio dell'andamento

Banca del Piemonte può contare su un team costituito da professionisti che monitorano in modo preciso e continuo l’andamento dei mercati finanziari e del portafoglio dei clienti con l’obiettivo di proporre nuove strategie in ogni momento, per ottimizzare i risultati.

il vademecum della consulenza evoluta

Il vademecum della CONSULENZA EVOLUTA

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la brochure della consulenza evoluta

Brochure CONSULENZA EVOLUTA

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GESTIONE PATRIMONIALE

La Gestione Patrimoniale è il servizio dedicato ai clienti che vogliono delegare i propri investimenti a professionisti di fiducia.
I nostri consulenti, sempre aggiornati e supportati da una tecnologia innovativa, aiuteranno i clienti a definire il loro perimetro di azione: da quel momento il team di gestione lavorerà in autonomia per valorizzare il Patrimonio nel tempo.
Con l’obiettivo della massima adattabilità alle esigenze dei clienti, proponiamo diverse Linee di Gestione con cui possiamo coprire la totalità dei mercati azionari e obbligazionari mondiali.

Linee di gestione PASSIVA a benchmark

Replicano l’andamento di benchmark definiti e rivisti periodicamente dal Comitato Investimenti. L’offerta comprende gestioni Monetarie e gestioni patrimoniali in Fondi.

Linee di gestione ATTIVA

Colgono le opportunità offerte dal mercato con maggiore flessibilità.
Il team di gestione modifica nel tempo le decisioni di investimento, con l’obiettivo di perseguire la migliore strategia.

Linea di gestione TARGET

Caratterizzata da bassa correlazione rispetto ai mercati, permette di dare valore al Patrimonio investendo in fondi con strategie alternative sottostanti, per la gestione della volatilità di portafoglio.

Linee di gestione MULTILINEA

Soluzioni pensate per i grandi Patrimoni che garantiscono la massima libertà di scelta: Il cliente ha anche la possibilità di costruirsi un'asset allocation personalizzata.

il vademecum della gestione patrimoniale

Il vademecum della GESTIONE PATRIMONIALE

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la brochure della gestione patrimoniale

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ALTRI
SERVIZI

Aiutiamo i nostri clienti a gestire ogni ambito dei propri interessi per garantire tranquillità e sicurezza a livello personale e famigliare. Condividiamo la responsabilità di chi deve prendersi cura del Patrimonio per garantire sicurezza e benessere alle generazioni future. Siamo al fianco delle famiglie per sviluppare insieme progetti di passaggio generazionale per quanto riguarda asset patrimoniali finanziari, immobiliari e d’impresa. Attraverso partnership qualificate diamo supporto su tutti gli aspetti giuridici, normativi, fiscali e assicurativi.

Passaggi generazionali

  • Patti di famiglia: per rispondere alle esigenze di trasferire in tutto o in parte l'impresa di famiglia
  • Servizi Fiduciari: per trasferire l'intestazione di depositi amministrativi
  • Accordi prematrimoniali
  • Fondazioni
  • Trust

Servizi assicurativi

  • Protezione del patrimonio finanziario e immobiliare
  • Soluzioni di previdenza integrativa
  • Protezione personale e della famiglia
  • Assicurazione per le attività d'impresa
  • Strumenti di private insurance

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